市場趨勢

雙11大促的驚人成績 11月11日消息，Shopee 雙11大促開場僅2小時，跨境銷售額即大幅攀升至11倍。這一數字顯示出消費者對於跨境購物的熱情和需求持續增長，為整體市場帶來了可觀的增長潛力。 當地語系化履約的成功 同時，當地語系化履約的銷售額驟增至13倍，顯示出Shopee在滿足不同地區消費者需求方面所作出的努力。此外，官方倉的銷售額更是激增至17倍，這一成就使Shopee在市場中脫穎而出。跨境Shopee Mall的銷售額也增長至17倍，而新進的跨境賣家則實現了驚人的36倍增長，這些數據充分展示了Shopee在跨境電子商務領域的強大競爭力。 Shopee雙11促銷開場兩小時，跨境銷售增長驚人，顯示消費者需求持續攀升。 內容電商的紅利釋放 此外，內容電商的紅利持續釋放。大促前的前兩小時，Shopee Live的跨境直播銷售額增至16倍，成為撬動年輕消費力爆發的重要槓桿。這一現象表明，直播帶貨的模式在當前市場中越來越受到消費者的青睞，對於推動銷售增長具有顯著的影響。 各類跨境商品的強勢增長 在11.11大促的前兩個小時，眾多跨境類目實現了強勢增

越南電商市場概況 據越南媒體報導，儘管電商整體收入持續增長，市場正經歷一場洗牌。多個核心品類的賣家數量減少，顯示競爭日趨激烈，行業加速向專業化、規模化集中。根據Metric發佈的2025年第三季度越南電商報告，四大平臺的總收入達103.6萬億越南盾，同比增長36%。商品銷量增長54%，達9.88億件，並且有訂單的賣家數增至53.31萬家，同比增長18%。 市場熱度變化 然而，環比數據顯示市場熱度略有降溫——收入和單量分別較第二季度微降1.9%和2.2%。這可能標誌著高速增長期的結束，市場正步入成熟穩定的階段。值得注意的是，電腦及筆記本類賣家數量同比下降7.4%。雖然體育旅遊、汽摩自行車、在線書店等類目的收入有所增長，但活躍店鋪分別減少了8.9%、5.5%和3.8%。 越南電商市場正在經歷激烈競爭，專業化趨勢明顯，部分品類賣家數量減少。 關鍵趨勢分析 這些數據揭示了一個關鍵趨勢：收入正向頭部賣家集中，缺乏資源、運營不專業的小型商家正被逐步淘汰。隨著市場競爭的加劇，專業化和規模化將成為未來電商行業的主要發展方向。這意味著，只有具備足夠資源和專業能力的

新加坡零售銷售數據概述 新加坡統計局最新公布的零售銷售數據顯示，2025年9月的零售銷售額同比增幅放緩至2.8%，總值約為41億新元，這一數字低於8月份的5.3%。如果剔除汽車銷售的影響，同比增幅僅為2.0%，而環比則下降了1.4%（不含汽車的情況下，環比降幅為2.3%）。 零售類別表現分析 在14個零售類別中，有10個類別的環比銷售額出現下滑。其中，電腦與電信器材、加油站及超市的銷售跌幅最為明顯。相對而言，百貨商店和汽車的表現較為亮眼，環比分別增長了15.6%和4.5%。此外，鍾錶及珠寶類別以16.6%的同比增幅領先，主要是受到珠寶銷售的推動。然而，加油站和服裝鞋類的銷售額則分別下降了8.0%和3.6%。 新加坡零售銷售增長放緩，部分類別如電信器材銷售下滑，而百貨商店表現亮眼。 餐飲服務及市場影響因素 餐飲服務的銷售額同比下降了1.6%，環比也下跌了1.3%。大華銀行的副經濟師許俊傑指出，遊客人數的減少（僅為2019年同期的86%）以及居民出境消費的增加（航空出行達到2019年水準的101%）是拖累本地零售市場的重要因素。這些因素顯示出新加坡的

菲律賓電子商務市場的成長 據悉，Lazada 週三表示，菲律賓電子商務市場如今已發展成為一個價值 250 億美元的產業。 Lazada 菲律賓首席執行官 Carlos Barrera 表示：「菲律賓電子商務市場正在走向成熟。過去十年來，該市場一直保持著兩位數的強勁增長。」Barrera 是在電商平臺「雙十一」促銷活動的新聞發佈會上發表上述言論的。 消費者行為的變化 Lazada 在一份聲明中表示，菲律賓消費者在 9 月份的「9.9」大促期間的消費額增長了近 40%，高於東南亞地區 30% 的平均水準。其 LazMall 菲律賓平臺排名前 20 位的賣家銷售額也同比增長了 110%，遠超東南亞其他市場。Barrera 預計本月銷售額將進一步飆升。 菲律賓消費者在 LazMall 的消費顯著增長，信任促使他們在促銷期間進行高額購物。 促銷活動的影響 「（11.11）是全年最大的促銷活動，尤其是在菲律賓。因此，我們很多賣家全年 30% 到 40% 的銷售額都來自 11 月到 12 月這段時間，」他說。他還表示，即使在平常的日子里，菲律賓人在 LazMa

馬來西亞電商市場的現狀 根據Milieu Insight的最新研究，馬來西亞電商賣家在市場競爭加劇的背景下，愈加重視穩步增長而非快速擴張。研究顯示，約40%的賣家已經營三年以上，這一數據顯示出市場的成熟趨勢。其中，女性賣家的比例高達55%，這凸顯了電商行業對女性創業的支持作用。 賣家群體的特徵 調查結果顯示，賣家群體相對年輕，近半數的賣家年齡介於25至34歲之間。此外，大多數賣家的月訂單量不足100筆，這使得他們更看重信任建立、客戶忠誠度與可靠服務，而非單純追求銷量。 馬來西亞電商賣家重視穩定增長，女性創業者比例高，年輕賣家專注建立信任與忠誠度。 行業挑戰與未來展望 儘管有44%的受訪者預計今年的業務將保持穩定或改善，物流問題仍然是行業面臨的基礎性挑戰。約四成賣家因發貨失敗、退款或包裹損壞而遭受損失。同時，57%的賣家認為國際競爭對手直接影響其業務，75%的賣家呼籲更強有力的本地支援，以保持競爭力。 生態系統的改進與消費者利益 研究指出，電商生態系統的改進將最終使消費者受益，包括更快的配送、更好的產品跟蹤和更強的買家保護機制。這些改進不僅能提升消

Shopee 與 Meta 的合作 據悉，Shopee 已與 Meta 合作推出新工具，旨在幫助使用者在 Facebook 上發現產品並在 Shopee 上完成購買。這一創新舉措將為消費者提供更便捷的購物體驗，並促進了社交媒體與電子商務之間的深度融合。 創作者的收益機會 通過 Facebook Affiliate Partnerships，創作者可以連結他們的 Facebook 和 Shopee 聯盟帳戶，並在帖子和捲軸中標記產品。當關注者通過這些標記購買產品時，創作者將能夠賺取相應的傭金。Shopee 是該計劃的首個合作夥伴，旨在幫助創作者將其內容貨幣化、吸引受眾並將品牌與新客戶聯繫起來。 Shopee 與 Meta 合作，創新工具助消費者便捷購物，促進社交媒體與電商融合。 聯盟計劃的獎勵 Shopee 聯盟計劃下的聯盟會員可以享受多項獎勵，包括更高的傭金、免費產品樣品、訂閱者優惠券和產品贊助。這些獎勵不僅激勵創作者積極參與，還增強了他們與品牌之間的合作關係。 功能的擴展與測試 該功能已在新加坡、馬來西亞、泰國、臺灣、印尼、越南、菲律賓和巴西上

越南零售市場發展戰略的正式批准 越南副總理裴青山近日簽署總理決定，正式批准《2030年越南零售市場發展戰略》。該戰略的遠景展望至2050年，旨在全面推動零售業的轉型升級並加速電子商務的發展。這一決策顯示出越南政府對於零售市場未來發展的重視，並希望通過此舉來提升國內市場的競爭力。 電子商務的增長目標 根據該戰略，到2030年，越南電子商務的銷售額年均增速目標定為15%至20%。預計電子商務將占到商品零售總額及消費服務收入的15%至20%。此外，預計將有40%至45%的中小企業參與到電商平臺中，這將大大推動越南電子商務的發展。同時，商品零售與消費服務的總收入年均實際增長率預計將達到11%至11.5%。 透過促進現代零售與傳統市場融合，提升消費體驗，以鞏固越南經濟基礎，實現協同發展。 支持本土企業與多元發展 該戰略強調培育以國內企業為核心的分銷力量，鼓勵各類企業根據自身能力參與零售發展。政府將通過財政激勵、土地政策等支援措施，強化本土流通體系。重點扶持大型分銷企業的同時，亦將支持中小企業、合作社、家庭商戶等多元主體共同發展，從而形成一個更加健全的零售生

印尼 TikTok 渠道的穩健表現 作為東南亞 TikTok 美妝個護的「第一大市場」，9 月印尼 TikTok 渠道表現穩健：商品總銷量達 5984 萬+單，環比增長 2.77%。帶貨達人共發佈 917 萬個短視頻與 103 萬場直播，內容供給量遠超其他三國，成為銷量支撐的核心動力。 消費者需求的變化 從細分類目看，印尼消費者的需求呈現「基礎護理升溫、美妝品類降溫」的特點：洗浴與身體護理類目同比增長 8.57%，美容護膚類目同比增長 6.64%，而美妝類目同比下滑 2.28%。這反映出當地使用者更傾向於「先做好基礎護理，再追求彩妝效果」的消費邏輯。 印尼 TikTok 表現穩健，消費者偏好基礎護理，美容需求下降，顯示消費邏輯轉變。 熱銷產品分析 熱銷榜單進一步印證了這一趨勢：榜單 TOP10 中，基礎護理與特色功效型產品佔據主導。MAYBELLINE Superstay Matte Ink 唇釉憑借高持色度登頂，HANASUI 品牌則憑借“Next Level”系列的潤唇膏、唇釉佔據兩席，凸顯唇部護理的高需求。 功效型產品的受歡迎程度 此外，M

TikTok Shop三季度數據概覽 TikTok Shop於2025年第三季度的數據已經公布，顯示出該平台在東南亞市場的強勁表現。根據報告，TikTok Shop的總GMV（商品交易總額）約為190億美元，涵蓋了15個市場，整體業務呈現出穩定增長的趨勢。尤其是義大利的表現尤為突出，其總GMV對比2025年第二季度增長了395%，在統計的國家中增速名列前茅。 各國市場表現分析 從各國的GMV排名及增長情況來看，美國市場在2025年第三季度的總GMV為40至45億美元，而2025年第二季度的總GMV為30至35億美元，環比增長達125%。這使得美國在15個國家中排名第一，成為TikTok Shop的核心市場之一。 泰國和印尼2025年第三季度GMV均達30至35億美元，顯示市場活力與穩定增長的趨勢。 泰國及印尼的市場活力 泰國在2025年第三季度的總GMV達到30至35億美元，與2025年第二季度的25至30億美元相比，環比增長117%，位列第二，顯示出強勁的市場活力。同樣，印尼的市場表現也不遑多讓，2025年第三季度的總GMV同樣在30至35億美

菲律賓經濟增長預測 東盟+3巨集觀經濟研究辦公室（AMRO）在10月發佈的最新《區域經濟展望》中預測，2025年菲律賓將以5.6%的經濟增長率成為東盟中增速第二的經濟體，僅次於增長7.5%的越南。菲律賓的增長率領先於印尼（5%）、馬來西亞（4.3%）、泰國（2.2%）和新加坡（2.6%）。此外，2026年菲律賓經濟預計仍將保持5.5%的穩健增長。 2025年菲律賓經濟增長5.6%，穩定但面臨外部挑戰，需警惕出口壓力。 經濟穩定性與挑戰 AMRO首席經濟學家董和表示，菲律賓的巨集觀經濟表現穩定，增長態勢良好。然而，AMRO也警告，由於美國加征關稅的影響，菲律賓及整個東盟地區的出口將面臨壓力，這可能導致2025年和2026年的增速低於2024年。外部不確定性可能會抑制私人投資與出口表現。 內需的持續增長 儘管面臨外部挑戰，強勁的勞動力市場、逐步回落的通脹以及穩定的海外匯款將支撐國內消費的持續增長。在通脹方面，AMRO預計菲律賓2025年的通脹率為1.8%，而2026年將升至3.2%。整體來看，儘管菲律賓經濟面臨外部挑戰，但內需將成為主要的增長動力。

越南應用生態系統的成熟轉型 據 AppsFlyer 昨天發佈的《越南應用營銷狀況-2025 年版》報告，越南的應用生態系統正在進入成熟階段。報導指出，到 2025 年初，越南將擁有 7980 萬在線使用者和 1.27 億移動連接，顯示出移動端將繼續成為主導的數位接入點。當前，使用者每天在線時間已超過 7 小時，並且 TikTok、Shopee 和 Zalo 等應用在用戶參與度方面表現卓越。 越南應用生態系統正邁向成熟，預計2025年數位廣告支出將增長9.1%，顯示出價值轉型。 數位廣告支出的增長預測 隨著營銷預算逐漸轉向留存和變現策略，而不僅僅專注於獲取新使用者，越南的數位廣告支出預計到 2025 年將增長 9.1%。AppsFlyer 亞太區總裁兼董事總經理 Ronen Mense 表示：「越南的應用生態系統正從增長驅動型市場向價值驅動型市場轉型，展現出顯著的成熟度。」 越南應用安裝量經歷繁榮後，預計2025年將首次下降，顯示市場變化趨勢。 安裝量增速的放緩趨勢 另外，經歷七年繁榮後，越南的應用安裝量增速正顯示出放緩的趨勢。自 2018 年以來

墨騰創投報告概述 風險投資公司墨騰創投近日發佈了《東南亞電商》報告，該報告顯示東南亞地區正品品牌店（Shop Mall）的銷售額占電商總額的比例不足30%。相比之下，中國的這一比例已超過50%。這一明顯的差距表明，包括越南在內的東南亞地區，正品電商領域仍然存在巨大的增長潛力。 越南市場的現狀 在越南市場，數據聚合與挖掘平臺 Metric.vn 也通過調研指出，正品商店正日益主導消費者的購物選擇，並成為推動當地電商平臺銷售增長的核心力量。根據其今年上半年的在線零售市場報告，僅在Shopee和TikTok Shop兩大平臺上，正規賣家數量雖僅占賣家總數的3.4%，但卻貢獻了兩平臺總銷售額的28.7%。這充分體現了正規賣家在創造銷售價值方面的突出作用。 消費者偏好的變化 Metric.vn 進一步分析指出，消費者優先選擇正品商店的核心原因在於當前電商市場仍存在劣質商品。正品店能更好地保障產品品質與服務可靠性，這也反映出消費者的消費心理愈發嚴謹，對商家的產品質量和長期策略提出了更高的要求。 越南正品商店日益成為消費者首選，推動電商增長，消費者對品質要求

Shopee 與 Vidio 的合作 據悉，Shopee 已與印尼領先的本地 OTT 平臺 Vidio 正式推出 Vidio Shopping 功能，旨在將便捷的在線購物和優質的娛樂融為一體。這一創新舉措不僅提升了用戶的購物體驗，也為觀眾提供了更豐富的娛樂選擇。 便捷的購物體驗 通過 Vidio Shopping，觀眾可以直接購買喜愛節目中的商品，無需切換應用程式。畫中畫（PIP）功能讓觀眾可以更便捷地邊購物邊觀看節目，這種無縫的購物體驗大大提高了用戶的參與度和滿意度。 Shopee 與 Vidio 合作，讓觀眾邊看邊購，提升購物與娛樂的無縫體驗。 顯著的銷售增長 報導稱，在內測階段，Vidio Shopping 呈現出顯著增長。與上月相比，9 月份日均產品銷售額增長了 41%，而在 Payday 期間更是增長了 47%。這一數據顯示了用戶對於視頻購物的熱情和需求。 內容趨勢與購物模式 內容趨勢也有助於塑造有趣的購物模式。肥皂劇和韓劇是時尚和美容產品的熱門，其交易量是其他類型節目的 1.5 倍。而英超聯賽和 BRI 超級聯賽等體育節目也激發了購物

越南商品在國際電子商務中的迅猛增長 據悉，越南商品在國際電子商務網站上的銷售勢頭強勁，最近的交易證實了該渠道作為主要出口驅動力的可行性。阿里巴巴越南市場總監阮氏芳淵（Nguyen Thi Phuong Uyen）表示，跨境電商正迅速發展成為穩定有效的出口管道。越南產品在全球主要電商平臺上的曝光度不斷提升，正是這一趨勢的明證。 增長數據與品牌成功案例 過去五年，越南產品在亞馬遜上的銷量增長了300%以上，達到近1800萬件。此外，最近的報告顯示，一些公司在加入這些平台幾個月後就獲得了數百萬美元的合同。搜索量的激增表明，許多發達國家正在增加對越南的採購訂單。 越南工貿部證實，King Coffee、AnEco、Sunhouse和Lafooco等越南知名品牌已成功在國際數位商店中樹立了品牌形象和聲譽。在消費品領域，西貢化妝品股份公司（SCC）證明，電子商務顯著縮短了進入嚴格市場所需的時間。 越南產品在亞馬遜銷量增長300%，品牌成功案例顯示電子商務助力國際市場拓展。 電子商務市場的潛力與預測 在亞馬遜和Shopee Global上上架官方店後，SCC的

OpenAI 在印尼推出全新訂閱服務 人工智慧公司 OpenAI 於 9 月 23 日宣佈，在印尼推出全新訂閱服務 「ChatGPT Go」，為使用者提供更便捷且實惠的 AI 技術支援。此服務的推出標誌著 OpenAI 在亞洲市場的進一步擴展，印尼成為東南亞首個推出此服務的國家，也是繼印度之後全球第二個上線的市場。 OpenAI 在印尼推出 ChatGPT Go 訂閱服務，提升 AI 使用體驗，月費僅 75,000 印尼盾。 服務內容與訂閱費用 OpenAI 表示，ChatGPT Go 服務每月訂閱費用為 75,000 印尼盾（含稅），用戶可獲得多項增強功能。這些功能包括每日 10 次的圖像生成、文檔與圖像上傳、個人化記憶功能，並且能以更高頻率訪問其旗艦模型 GPT-5。這些增強功能旨在提升用戶的使用體驗，使其能更有效地利用 AI 技術。 印尼市場的潛力 印尼被選為首發國家，是因為該國對 ChatGPT 的使用增長迅速。根據數據顯示，印尼目前是全球前五大 ChatGPT 市場之一。當地使用者普遍使用 ChatGPT 進行學習輔導、圖像創作、寫作編

電子商務增長概況 據越南媒體報導，今年前八個月，該國電子商務的增長率達到了25%至27%。因此，工貿部將2025年全年的增長目標從原計劃的20%至22%上調至25.5%。工貿部指出，電子商務已成為經濟增長的一大亮點。自2025年初以來，電子商務行業設定了20%至22%的增長目標，但實際上，前八個月的市場增長率已經突破預期，達到25%至27%，超出預期的3至7個百分點。 調整增長預測 根據近期行業增長目標的執行情況，工貿部對今年剩餘月份和季度的預測情景進行了調整。全年B2C電子商務的增長目標已從20%至22%上調至25.5%，預計第三季度將達到27.67%。工貿部介紹，年終消費刺激活動已成為常見做法，從大規模折扣計劃到地方貿易活動，這些措施都對促進增長起到了催化劑的作用。因此，增長預測的調整不僅基於過去的數據，還考慮了季節性市場動態，以確保電子商務行業能夠保持並超越新的目標。 具體增長數據分析 根據近年來行業增長目標的實施結果，工貿部對2025年剩餘月份和季度的電子商務行業增長情況進行了詳細預測。具體而言，今年前六個月的實際增長率從19%調整為20

據悉，Tokopedia 從 10 月 1 日起提高商城類別賣家的傭金。此次調整的主要目的是為了提升平台的管理能力，並且透過創新來開發新功能和服務，以更好地支持賣家。 Tokopedia 提高商城賣家傭金，旨在改善服務質量，支持賣家並提升銷售體驗。 新傭金結構詳情 根據 Tokopedia 官方網站的通知，這一變動將使得平台能夠進一步擴大對改善賣家銷售體驗的貢獻。具體而言，商城傭金將在多個類別中進行調整。以下是主要類別的傭金變動情況： 電子產品：從 1% - 8.5% 上漲至 2.5% - 10.2% 時尚：從 4% - 8.5% 上升至 3.2% - 10.2% 快速消費品：從 4% - 8.5% 上漲至 2.5% - 9.7% 百貨及其他類別：上漲至 2.5% - 10.2% 預購服務費的新增 除了傭金的調整，Tokopedia 還將對使用預訂系統銷售的產品收取特殊的預購服務費。這一措施旨在進一步提升平台的服務質量，並為賣家提供更為便捷的銷售選項。 總結 綜合來看，Tokopedia 的此次調整反映了其對於提升平台服務及賣家體驗的承諾。透過這

消費行為的分化 在消費能力趨弱的背景下，印尼Z世代與千禧一代的消費行為呈現明顯分化。根據Jago銀行的研究顯示，年輕群體對個人需求的關注程度日益提高。他們持續投入於美容個護和服飾的消費，即使在經濟低迷的情況下，這些相關支出也並未減少。然而，對於健康類產品的興趣卻相對較低。 印尼Z世代與千禧一代在經濟低迷中，對美容與服飾需求持續增長，健康產品卻較冷淡。 千禧一代的家庭導向 相比之下，已婚的千禧一代則更重視家庭的必要開支，並增加了在食品雜貨和帳單支付等方面的支出。這一變化反映出他們在家庭責任日益加重的情況下，對於財務管理的重新考量。值得注意的是，雖然兩個群體的消費行為有所不同，但均表現出一定程度的節流。 節流行為的共通性 Z世代在消費上開始減少醫療和食品的採購支出，而千禧一代則選擇壓縮儲蓄、外出就餐及航空旅行等非必要消費。這種節流行為的出現，顯示出不同代際在面對經濟壓力時的優先選擇和價值取向的變化。 生命階段的影響 這種消費行為的差異，根源於生命階段的不同。Z世代的未婚比例較高，更加注重外在形象和個人需求，而千禧一代則因家庭責任的增加，逐漸轉向務實的

專案背景與目標 越南河內市計劃於2025年試點「數位展臺——提升首都貿易商水準」專案，並於12月15日前在Shopee電商平臺建成「河內首都產品展臺」。該專案旨在促進河內市的貿易發展，提升當地商家的競爭力，並為消費者提供更多高品質的產品選擇。 河內2025年試點數位展臺，提升商家競爭力，提供高品質產品，促進貿易發展。 專案內容與要求 該專案將集中展示河內優質的OCOP（One Commune One Product）產品及其他優勢商品，但不包括食品類中的新鮮及預加工農水產品。所有參與展臺的生產與經營機構須100%應用數字技術，包括電子合同、電子發票、數位簽名及產品可追溯系統，以提升運營的規範性與透明度。 未來推廣計劃 從2026年至2030年，該專案將全面推廣至全市的所有生產經營主體。同時，河內市將推動在主流跨境電商及社交平台設立「首都產品展臺」，並與河內技術交易所連接，以促進科技成果的轉化，進一步推動經濟發展。 品質保障與支持措施 展臺上的產品均需經主管部門認證，確保符合品質、食品安全及智慧財產權的要求，並具備明確的來源資訊。市政府將為參展企業

菲律賓電子商務信任標誌註冊截止日期延長 菲律賓貿易和工業部（DTI）近期發佈最新公告，將菲律賓電子商務信任標誌的註冊截止日期從原定的 9 月 30 日延長至 12 月 31 日。此舉旨在讓更多中小微企業（MSME）獲得充足的時間來申請該標誌，以促進電子商務的健康發展。 菲律賓貿易部延長電子商務信任標誌註冊至12月31日，助力中小微企業發展。 信任標誌的意義與保護 貿易和工業部部長克莉絲蒂娜・羅克在聲明中強調，電子商務信任標誌並非企業的「負擔性法規」，而是保護合法經營者的「盾牌」。該標誌能有效區分正規賣家與欺詐者，避免後者損害消費者信心。最終，這將幫助消費者快速識別可信商家，讓企業家能專注於業務發展，進一步促進市場的健康競爭。 菲律賓電子商務信任標誌保護合法經營者，幫助消費者識別可信商家，促進市場健康競爭與業務發展。 電商平台的參與與未來展望 羅克透露，TikTok、Lazada、Shopee 等電商平台的頭部玩家已成功獲得該信任標誌。隨著截止日期的延長，預計將有更多企業加入這一行列。根據 DTI 電子商務局的主管介紹，截至 9 月 19 日，已有