市場趨勢

貿易數位化的背景 在貿易數位化的浪潮下，中小微企業（MSMEs）正積極利用電商數據來制定增長戰略。然而，這些企業的數位化滲透率仍然亟待提升。根據 INDEF 的數據顯示，在印尼約 381 萬家中小微企業中，僅有 17.8% 擁有電商平臺的銷售帳戶。這一現象顯示出中小微企業在數位轉型方面仍面臨諸多挑戰。 在貿易數位化浪潮中，中小微企業需提升數位化滲透率，挑戰與機遇並存，亟待轉型。 數據應用的成熟度 儘管面臨挑戰，過去五年來企業在數據應用方面的成熟度有所提升。INDEF 研究員法迪拉・毛利達指出，電商平臺的銷售數據、流量數據等需要經過優化，轉化為有效的商業策略。此外，隨著補貼時代的結束，平臺費用、付費廣告等已成為企業資本規劃中的重要組成部分，企業必須重視這些成本的管理。 賣家的認知與挑戰 KIC 對 602 名賣家的調查進一步印證了上述觀點：賣家對於平臺費作為戰略組成部分的認知度達到 8.39 分，而管理費則被視為高價值投資，得分為 8.45 分。調查結果顯示，78% 的賣家認可線上銷售渠道優於傳統實體店。然而，挑戰依然存在，31.7% 的賣家在管理

馬來西亞消費者網購行為的顯著轉變 據外媒消息，馬來西亞消費者在網購行為上呈現出明顯的轉變。在 Lazada 馬來西亞 2025 年 11.11 全球品牌節期間，高端品牌推動了平臺內最強勁的增長勢能。這一現象反映出消費者對 Lazada 馬來西亞作為高端消費安全、可靠平台的持續信任。隨著 12.12 年終大促前的到來，消費者購買優質產品的信心也進一步上升。 高端品牌的熱銷情況 耐克（Nike）、索尼（Sony）、雅詩蘭黛（Estée Lauder）、戴森（Dyson）和植村秀（Shu Uemura）等高端或奢侈品牌，在 Lazada 馬來西亞 11.11 期間成為最熱銷的品牌，充分表明馬來西亞消費者對於在線購買價格更高的產品充滿信心，而首選平臺正是 Lazada。同時，消費者亦展現出對 Lazada 平臺高端電子產品的高度信任。在近期的大促活動中，購買電子產品品類的消費者越來越傾向選擇高價值的產品。 馬來西亞消費者在 Lazada 網購高端品牌，信任持續上升，信心增強，購買意願提升。 電子產品的顯著增長 在 11.11 期間，智慧設備（電子產品的細

東南亞零售市場的演變 Cube Asia 最近發佈的報告揭示了東南亞零售市場的一個關鍵演變：傳統零售與在線零售的界限正日益模糊，兩者並未相互抵消，而是通過“展廳式購物”（Showrooming）——即“線下體驗、線上購買”的模式形成了共生關係。這一現象顯示了消費者行為的變化，反映了他們對於購物體驗的不同需求。 消費者行為的數據分析 調查數據顯示，東南亞 73% 的在線購物者在過去三個月內有過此類體驗。這一趨勢在菲律賓和印尼等價格敏感市場尤為顯著，比例高達 77%。相對而言，在收入較高的新加坡市場，這一比例則最低，為 63%。這種行為反映了消費者一方面依賴實體店進行感官確認，另一方面追求電商平台的價格優勢。 傳統零售與在線購物共生，消費者追求線下體驗與線上價格優勢，行為顯著演變。 不同品類的消費者需求 不同品類的消費者對線下檢驗的需求各異。美容護膚品類以 76% 的「展廳購物」率居首，儘管直播電商發達，消費者仍傾向於親自體驗產品的質地與氣味。電子家電（74%）、生活家居（71%）及母嬰產品（70%）緊隨其後，買家主要利用實體店評估產品的功能、做工、

QRIS支付系統的快速增長 經濟事務協調部長在日前的印尼央行年度會議上表示，QRIS支付系統的受歡迎程度已經遠超過傳統的信用卡。目前，QRIS的使用者已達5800萬，商戶數量則達到4000萬，而信用卡持卡人僅有1400萬。這一數據顯示出QRIS在印尼市場中的強勁增長勢頭。 QRIS的國際化發展 部長提到，QRIS使用者的快速增長與其在多國的落地有關。該系統目前已經可以在馬來西亞、泰國、新加坡和日本使用，並且已進入中國的試點階段。相較之下，信用卡自1980年引入印尼以來的普及速度相對較慢，而QRIS自2019年由印尼央行推出以來，發展迅速，顯示出其在現代支付環境中的優勢。 QRIS使用者已達5800萬，商戶4000萬，顯示其在印尼市場的強勁增長與國際化潛力。 QRIS在消費類別中的應用 根據Mandiri消費指數（MSI）2025年11月的數據，印尼民眾在使用QRIS進行消費時，主要集中在交通購物類，佔該支付方式比例的85%。其次是體育、愛好與娛樂類也達到85%，書店為83%，超市81%，手機購物79%，餐廳76%，汽車類70%，燃油68%，個人護

Shopee成立十周年影響力報告概述 這些數據根據Shopee為慶祝公司成立10周年而發佈的首份影響力報告，在其成立的第一個十年裡，平臺上的微型、小型和中型企業（MSME）賣家創造了超過2700億美元的銷售額。該報告詳細介紹了自該平臺於2015年推出以來，中小微企業如何越來越多地轉向線上銷售，賣家參與度平均每年翻一番。 Shopee為慶祝成立十周年，發佈了首份影響力報告，當中顯示出中小企業成功轉型，在其線上銷售參與度持續翻倍增長。 中小微企業的運營與數位轉型 Shopee表示：「目前約有80%的中小微企業在首都以外的地區運營，利用數位管道觸達全國和區域客戶。」這顯示出中小微企業在數位化轉型方面的積極進展，並且他們正逐步適應新的市場環境。此外，該電子商務平臺還透露，超過760萬家中小微企業參加了數位技能培訓計劃，賣家們正在適應競爭激烈、內容驅動的在線市場。 直播與視頻工具的興起 “直播和視頻工具已成為互動的核心，通過直播功能下的訂單每年增長超過300%。”報告指出，這一趨勢顯示出消費者對即時互動和視覺內容的需求日益增加。報告還提到，聯盟行銷帶來的

馬來西亞政府的新規範 馬來西亞政府正依據《2025年網路安全法令》第10條附屬法規，制定新規，禁止未滿16歲的青少年訪問社交媒體。此舉旨在加強對青少年在網路環境中的保護，並確保他們不會接觸到不適合的內容。通訊部長法米於12月3日表示，社交媒體平台須為18歲以下的使用者提供適齡內容，以保障年輕人的安全。 家長監控與在線安全計劃 根據新規，社交媒體平台必須提供家長監控功能，並提交在線安全計劃。此外，從2025年1月起，使用者超過800萬的社交媒體平台還需申請營運執照，以確保其運營符合規範。這些措施的實施將有助於提升平台的安全性，並減少青少年接觸不當內容的風險。 馬來西亞政府制定新規，禁止未滿16歲青少年訪問社交媒體，強化網路安全與兒童保護。 強化兒童保護機制 多媒體委員會已發佈行為準則，要求社交媒體平台實施年齡驗證，並強化兒童保護機制。這些措施旨在防止未成年人接觸到有害資訊，並確保他們在網路上的安全。去年12月通過的《2024年網路安全法案》進一步授權政府強制平臺刪除仇恨言論、兒童剝削內容及虛假資訊，並對違規者進行執法。 馬來西亞政府制定新規，禁止未

印尼零售業的數位化變革 隨著科技的迅速進步，印尼的零售業正經歷著一場前所未有的變革。這一變革不僅影響了零售商的運營模式，也深刻改變了消費者的購物行為。塔魯馬納加拉大學經濟與商業學院院長薩維吉·維多阿特莫喬指出，印尼的零售體系經歷了一個漫長的發展階段，才逐漸達到了今天的數位化格局。 零售業的歷史演變 薩維吉教授詳細解釋了零售業的發展歷程，最初源於傳統市場，隨後擴展至攤位、超市和百貨商店。他指出，當前零售業發展的最新浪潮是電子商務的崛起，這使得電子商務成為零售業中不可忽視的重要參與者。這一變化不僅改變了消費者的購物方式，也促使零售商必須適應新的市場環境。 現代零售的挑戰與機遇 在現代零售時代，像Hero和Giant這樣的零售巨頭逐漸出現，並開始提供數字服務以滿足消費者日益增長的需求。薩維吉在2025年11月26日於雅加達塔魯馬內加拉大學舉行的MoneyFestasi iNews媒體集團校園交流會上提到，隨著市場的變遷，零售業也經歷了轉變，出現了規模較小的便利店Indomaret。 現代零售面臨挑戰，Indomaret等便利店因應數位化潮流，提供便捷多

印尼電商平臺TOCO的崛起 據悉，在Shopee、Lazada、TikTok Shop等其他電商平臺賣家管理費不斷上漲的趨勢下，印尼電商平臺TOCO湧入了大量線上商家。該平台承諾不收取任何管理費，這一政策吸引了許多希望降低成本的商家選擇TOCO作為他們的銷售渠道。 首席執行官的觀點 TOCO的首席執行官阿諾德·塞巴斯蒂安拒絕就賣家數量增加的原因做進一步解釋。他在週三表示：「許多人對（增加的管理費）感到不滿，他們正在轉向我們平臺，這種（遷移）是自然而然發生的。」阿諾德補充說：「我們一分錢都不花在市場行銷上。所有的增長都是自然而然發生的。」 印尼TOCO因無管理費吸引商家，成為降低成本的新選擇，增長自然引發關注。 商家的反饋 根據阿諾德的了解，許多線上商家反映，他們抱怨其他電商平臺會抽取8%到38%的銷售分成，但他沒有具體說明是哪些平臺。他指出：「如此高的獲利率對經濟不利。如果品牌的利潤都被平臺消耗殆盡，它們就無法發展壯大。」 TOCO的發展現狀 目前，TOCO擁有100萬月活躍使用者和340萬個商品清單。該電商平臺於2024年8月在印尼正式上線，以

東南亞電商市場調查概覽 根據Cube Asia針對新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓和越南的6000名消費者進行的調查結果顯示，約86%的東南亞消費者至少有20%的購物行為發生在電商平臺的Mall店，即官方品牌旗艦店。這一數據反映了消費者對於品牌官方店鋪的信任程度，顯示出Mall店在消費者心目中的重要性。 各國Mall店滲透率分析 在調查中，泰國和越南的Mall店滲透率超過90%，顯示這兩個國家的消費者對於官方品牌旗艦店的依賴程度非常高。相比之下，印尼和菲律賓的滲透率約為80%。這些數據表明，隨著電商市場的發展，消費者對於購物渠道的選擇也愈加多樣化，但官方品牌店仍然佔據了重要的市場份額。 消費者對正品的信任 消費者普遍更信任授權的Mall店所販售的商品真實性，調查中有31%的受訪者表示願意為正品支付高出10%至30%的價格。這一現象顯示出消費者對於商品質量的重視，以及對於正品保障的需求日益增加。隨著消費者對於品牌的忠誠度提升，這一趨勢將進一步推動Mall店的發展。 東南亞消費者對正品信任上升，電商模式迅速成長，未來市場潛力巨大，預計到2030年

Lazada 泰國站 11.11年度大促成果 據悉，Lazada 泰國站近日公佈“11.11年度大促”成果，旗下商城 LazMall 表現亮眼，平均訂單金額（AOV）同比增長 70%。這一增長顯示出泰國消費者對高品質商品與知名品牌的信心持續增強。大促期間，品牌類商品的訂單量較去年激增 370%，其中 92% 的銷售額來自泰國本土商家，進一步鞏固了 Lazada 在推動本地經濟方面的重要作用。 優質品牌合作與用戶體驗提升 Lazada 泰國首席執行官表示，此次成果源自平臺持續擴大優質品牌的合作，並強化使用者在 LazMall 的購物體驗。多筆金額高達數十萬泰銖的大額訂單，充分體現了 LazMall 在高端市場的領先地位。此外，Lazada 的 AI 工具「Lazzie AI」也成為提升用戶體驗的重要推手。 Lazada 泰國站11.11大促，平均訂單金額同比增長 70%，顯示消費者對高品質商品信心提升。 AI 技術的影響 在大促期間，AI 聊天機器人的互動量增長近 120%，而經由 Lazzie 推薦產生的訂單金額更提升 180%。平臺指出，AI.

菲律賓電子商務市場的崛起 根據尼爾森IQ（NIQ）的最新數據，菲律賓正在迅速崛起為全球增長最快的電子商務市場之一，為東南亞在線消費的快速增長提供了強大助力。該公司最近指出，東南亞的快速消費品電子商務市場在過去五年中規模翻了一番，並預計在未來五年內將再次翻一番。泰國、越南和菲律賓被認為是該地區增長的主要動力。 印尼的市場地位 儘管菲律賓的增長勢頭強勁，印尼仍然是東南亞的核心市場，佔據該地區快速消費品線上銷售總額的一半以上。這表明印尼在電子商務領域的主導地位，並強調了其在整個東南亞市場中的重要性。  東南亞電子商務迅速崛起，吸引全球投資，改變消費模式，展現無限商機與潛力。 東南亞電子商務的全球影響 東南亞整體已成為全球第三大電子商務市場，凸顯了其對全球製造商和零售商的重要價值。根據NIQ的預測，到2030年，亞洲快速消費品零售總額的30%將來自電子商務，這一趨勢反映出消費者越來越傾向於將線上和線下購物習慣融合在一起。 菲律賓零售業數字化轉型加速，消費者線上搜尋後再線下購物，重塑分銷格局。 消費模式的轉變 菲律賓的快速增長突顯了該國零售業向數字化轉型的

社交媒體與電商的深度融合 在社交媒體驅動購物和消費者對快速配送日益增長的期待下，泰國電商正深刻重塑消費行為、商業競爭格局乃至國家基礎設施。隨著數字平臺上本地賣家數量持續增長，網購已深度融入泰國人的日常生活。泰國電子商務協會（THECA）指出，這一趨勢不僅改變了消費者的購物習慣，也促使商業模式的革新。 主要電商平臺的崛起 目前，Shopee、Lazada 和 TikTok 仍是該國最受歡迎的三大電商平臺。這些平臺不僅提供多樣化的商品選擇，還提升了消費者的購物體驗。每年10月至12月是消費高峰期，貢獻全年電商市場價值的25%至30%。這一時期的購物熱潮使得商家和消費者之間的互動更加頻繁。 Shopee、Lazada 和 TikTok 提升消費者體驗，10月至12月購物熱潮貢獻泰國電商市場價值25%至30%。 電商交易額的增長預測 據此推算，2025年1月至10月期間，泰國電商交易額已達全年預估總額的70%–75%，即約7490億至8025億泰銖。這一數據顯示出電商市場的快速增長潛力，並預示著未來將有更多的商機出現。 社交媒體的影響力 ...

馬來西亞電子商務的增長趨勢 根據益普索馬來西亞最新發佈的《2025年馬來西亞電子商務格局》報告，預計到2025年，馬來西亞的電商購物者數量將同比增長16%。這一增長的趨勢顯示，近三分之二（約65%）的國民已經養成了網購的習慣。這一現象不僅反映了消費者行為的變化，也顯示出電子商務在馬來西亞市場的重要性。 年齡層與購物行為 報告指出，約70%的網購用戶年齡介於18至44歲之間。然而，值得注意的是，45歲以上的人群在過去一年中網購的比例也顯著增長了13%。這一數據印證了網購已經成為全年齡段共同的購物習慣，顯示出電子商務的普及性和吸引力。 馬來西亞電商購物者至2025年將增長16%，顯示網購已成全民習慣。 市場主導平台的競爭 在馬來西亞的電子商務市場中，Shopee仍然穩居主導地位。過去六個月內，70%的馬來西亞人曾在Shopee平台上進行過購物。然而，TikTok Shop正在迅速追趕，其使用者佔比從2023年的35%躍升至2025年的52%。這一增長得益於其強力的促銷活動、豐富的產品選擇、快速的配送服務以及可信的評價體系。 地區性購物習慣的變化 值得

越南取消統一稅率制度的背景 自2026年1月1日起，越南將正式取消統一稅率制度，電商相關個體工商戶的稅務管理方式將發生重大調整。這一政策的推出，旨在適應不斷變化的市場環境，並提升稅務管理的效率與透明度。 新稅務管理規定 根據財政部的規定，若電商平台具備支付功能（例如Shopee、TikTok Shop），則該平臺將按照收入比例代扣代繳增值稅和個人所得稅。對於年營業額低於2億越南盾的商戶，已繳納的稅款可申請退還。這一措施將有助於減輕小型商戶的稅務負擔，促進其發展。 越南取消統一稅率，提升電商稅務透明度，促進小型商戶發展，適應市場變化。 無支付功能平台的稅務申報 若平臺無支付功能（如Facebook、Zalo等社交媒體），則賣家需自行按月或按季進行納稅申報。這意味著，賣家必須對自己的收入進行準確的記錄和報告，以確保合規性。 電子發票的困惑與解釋 然而，許多賣家對於是否需要開具電子發票存在困惑。河內的電商從業者阮玉龍表示，由於平臺不提供買家的資訊，導致無法為每筆交易開具發票。對此，河內市稅務局副局長阮天明回應指出，通過無代扣功能平臺進行銷售的商戶，仍需

TikTok Shop的驚人成就 TikTok Shop在剛剛結束的雙11大促中，東南亞跨境電商實現了全域爆發式增長。根據最新數據顯示，今年的雙11大促中，TikTok Shop東南亞跨境電商的總交易額（GMV）對比去年增長了2.3倍，展現出強勁的增長勢頭。這一成就不僅反映了平台自身的發展潛力，還顯示了東南亞市場的消費潛力與活力。 TikTok Shop東南亞跨境電商GMV增長2.3倍，顯示市場消費潛力與活力。 單日交易額創新高 在11月11日當天，TikTok Shop的單日GMV與去年雙11相比激增了60%，創下新的峰值紀錄。這一數據再次印證了東南亞市場的消費潛力與爆發力，顯示出消費者對於新興購物平台的高度認可和接受度。整個雙11期間，平台商家與達人共發起了超過22萬場直播，短視頻帶動的GMV也實現了175%的強勁增長。 TikTok Shop雙11成績證明內容與貨架結合，為商家開拓東南亞市場提供確定性機遇。 模式的有效性與市場機遇 TikTok Shop在今年雙11取得的亮眼戰績，充分驗證了“內容+貨架”的電商模式在東南亞市場的有效性與爆發

東南亞數位經濟的強勁增長 根據谷歌、淡馬錫和貝恩公司於11月11日聯合發佈的最新報告，東南亞的數位經濟在過去十年中展現了強勁的增長勢頭，預計到今年年底將超過3000億美元。谷歌東南亞及南亞前沿業務副總裁薩普娜·查達指出，十年前，谷歌曾預測該地區的數位經濟將在2025年達到2000億美元，而該地區不僅實現了這一目標，還提前三年超額完成。 東南亞數位經濟十年增長強勁，預計年底超過3000億美元，電子商務持續蓬勃發展，前景可期。 電子商務的蓬勃發展 報告中提到，電子商務正在蓬勃發展，預計到2025年，新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼和越南六國的總交易額（GMV）和收入將分別達到1810億美元和400億美元。這一加速增長主要受到兩大因素的驅動：首先，領先平台顯著的規模經濟效應，使其擁有獨特的競爭優勢；其次，視頻商務的快速擴張。 視頻商務的影響力 目前，視頻商務約佔總GMV的25%。在上述六國中，通過視頻功能進行購買的平均金額為每筆訂單6至7美元，而今年整體而言，電子商務訂單的金額預計為11至13美元，這一數字低於2024年的預測範圍，即13至15美元

印尼數字經濟的蓬勃發展 谷歌聯合淡馬錫和貝恩公司在雅加達發佈的《2025年東南亞數位經濟報告》顯示，印尼數字經濟的價值預計將達近1000億美元，較去年同期增長14%，成為東南亞最大的數位經濟市場。報告中的數字經濟價值（GMV）指印尼民眾通過數位平臺的購物總值。這一增長得益於印尼數字經濟的六大關鍵領域，各領域全年均實現了兩位數增長，包括電子商務、交通和外賣、在線旅遊、在線媒體以及數位金融服務。 報告顯示，印尼數字經濟將達1000億美元，增長迅速，成為東南亞領先市場。 電子商務的主要推動力 電子商務作為最大的貢獻者，GMV預計增長超過14%，達到710億美元。視頻商務成為重要的推動力，交易量同比飆升90%，消費者觀看購物相關視頻的時間增加超過400%。交易量達到26億筆，賣家和店鋪數量預計將達到80萬，同比增長75%。其他領域的表現也相當良好，交通和外賣及在線旅遊增長約13%，達到100億美元；在線媒體（包括遊戲、廣告和音樂等）增長16%，達到90億美元；數位金融服務（DFS）的總交易價值（GTV）增長27%，達到5380億美元，主要受到數位支付QR

東南亞視頻電商趨勢概述 根據谷歌、淡馬錫和貝恩公司聯合發佈的《eConomy SEA 2025》報告，通過視頻內容進行在線購物已成為東南亞的主流趨勢。相關交易已佔電商總商品交易額（GMV）的25%。這一快速增長由三大因素驅動：大量低價商品交易、本地可信創作者的真實推薦，以及社交媒體與電商平臺的無縫整合，有效將使用者的注意力轉化為銷售。 內容創作者的影響力 報告指出，隨著內容創作者數量的激增，消費者更傾向於信任真實、貼近生活的推薦。如今，生態不再由頭部網紅主導，擁有1萬至10萬粉絲的微型影響者正成為推動交易的新主力。這些微型影響者常以聯盟行銷的形式通過短視頻推廣產品，因而在消費者中建立了更高的信任度。 視頻購物成主流，微型影響者推動信任與交易，社交媒體與電商融合提升銷售。 未來市場預測 數據顯示，2025年東南亞視頻電商交易額預計將達4600萬美元，較2022年的600萬美元大幅躍升。此外，使用視頻內容的賣家同比增長80%（新增300萬），交易量增長達50%。這些數據顯示出視頻電商的潛力及其未來的發展趨勢。 市場特徵分析 在印尼、馬來西亞等六國，視

雙11大促戰報：Shopee與TikTok Shop的驚人增長 Shopee跨境電商與TikTok Shop東南亞跨境電商於今日共同發佈了雙11大促戰報，顯示出兩者皆實現了爆發式增長的驚人成果。根據報告，Shopee Live直播的開場僅在4分鐘內便售出了1100萬件商品，顯示出平台的強大吸引力與消費者的熱情。 Shopee 銷售額的顯著增長： 官方倉庫的整體銷售額同比增長了6倍，其中居家日用品、燈具等熱門品類的單量更是增長超過10倍。這一數據顯示出消費者對於生活必需品的需求持續上升，跨境品牌的銷售額也同步攀升至6倍，顯示出市場的活力與潛力。 新賣家的優異表現 ： 新賣家的表現同樣令人矚目，其銷售額達到了去年同期的11倍。最受歡迎的跨境品類包括家居生活、手機配件、美妝保健、時尚配飾及女裝等。在巴西市場，派對用品、遊戲機和家居裝飾的單量更是激增了10倍，反映出該地區消費者的購物趨勢。 TikTok Shop 增長亮點TikTok Shop 在東南亞的GMV大幅增長，融合內容與貨架模式，釋放區域消費潛力。 TikTok Shop 強勁增長 :　 另一

YouTube 與 Lazada 的合作擴展 據泰媒消息，YouTube 已將其在泰國的購物聯盟計劃擴展到 Lazada，從而推動了該國蓬勃發展的視頻電商市場。此舉是繼去年與 Shopee 建立合作關係之後採取的。根據 YouTube 與 Lazada 的合作關係，YouTube 創作者可以在他們的視頻中添加各種各樣的產品標籤，而觀眾在觀看他們喜歡的創作者的內容時，可以收到更多不同產品的推薦。 創作者與品牌的合作機會 YouTube 泰國合作關係負責人 Mukpim Anantachai 表示，這將為泰國品牌創造更多機會，通過與東南亞各地的創作者合作，在 Lazada 上推動流量和銷售。「YouTube 已成為人們獲取購物靈感的重要平臺，今年 6 月份的購物搜索量高達 45 億次。創作者是這一發展勢頭的核心，我們致力於幫助他們在當今充滿活力的數字經濟中蓬勃發展，」她說道。 YouTube 與 Lazada 合作，擴大泰國視頻電商市場，創作者可推薦產品，推動品牌流量與銷售。 創作者的參與與市場增長 該公司表示，該國超過 35% 的符合條件的創作者已